Argentína, a belviszállyal terhes 1970-es években. A gyerekszínház igazgató Carlos Rueda feleségét, az újságíró Ceciliát elrabolják a katonai junta emberei. Carlos és a lánya, Teresa nyomozni kezd az asszony után. Eközben különös dolgok történnek a férfival, egyre többször támadnak víziói. Rájön, hogy látnoki...

London, 1937. A közismertségnek örvendő és tehetős Mrs. Laura Henderson épp most temette el néhai férjét... és most unatkozik. 69 éves, majd kicsattan az egészségtől, tele van ötletekkel, és esze ágában sincs csendes magányban gyászolni. Lady Conway úgy véli, igazán találhatna magának egy hobbit. Talán gyűjtsön...